Birkaç makroekonomik faktör Dow'u baskı altına alıyor, ancak koşullar iyileştiğinde iyi bir konumda.
AGNC Yatırım, büyük bir temettü getirisi sunan ipoteğe odaklı bir gayrimenkul yatırım ortaklığıdır (REIT).
Stabil faiz oranları, Dow ve AGNC Investment'ın uzun vadede ödemelerini sürdürmesine izin verebilir.
Dow'dan daha iyi bulduğumuz 10 hisse senedi ›
Hiçbir çaba gerektirmeyen sürekli gelir arayanlar için pek çok seçenek mevcut, ancak gerçekten pasif bir gelir akışı istiyorsanız temettü ödeyen hisse senetleri zor bir şekilde aşılır. En iyi temettü ödeyenler genellikle kesintisiz olarak on yıllar boyunca aracılık hesabınıza nakit ödemeleri yapmaya devam eder. En güzeli, bu ödemeleri parmağınızı bile oynatmadan toplayabilirsiniz.
Bazı temettü ödeyen şirketler, hissedarlarına diğerlerinden çok daha fazla nakit dağıtacaktır. Dow (NYSE: DOW) ve AGNC Investment (NASDAQ: AGNC), yatırımcılara piyasa ortalamasının üç katından fazla getiri sunan köklü şirketlerdir.
Son fiyatlarla ortalama %10,4 getiri ile, bu iki hisse senedine yayılmış 9.700 $'lık bir yatırım, yıllık 1.000 $'dan fazla temettü geliri üretecektir. İşte bunları şimdi almanın ve uzun vadede tutmanın bazı yatırımcılar için akıllıca bir hamle olabileceği nedeni.
Görsel kaynağı: Getty Images. ## 1. Dow
Temel malzeme devi Dow'un hisseleri bu yıl yaklaşık %38 oranında düştü. Yatırımcılar, şirketin Temmuz ayında duyurduğu %50'lik temettü kesintisine tepki veriyor. Ödeme yarı yarıya azaltılmışken, hissenin kötü performansı, yatırımcıların önümüzdeki yıl bekleyebileceği getiriyi son fiyatlarda %5.9'a çıkardı.
Dow, ambalaj ve tüketim malları üretiminde kullanılan polietilen ve diğer ham kimyasalları üretmektedir. Çin'deki artan iç tedarik, ABD'deki artan faiz oranları ile birleşince, son birkaç yılı ekstra zor hale getirdi.
Haftadan haftaya değişen yeni tarifeler, dünya genelindeki üreticilerin faaliyetlerini azaltmasına neden oluyor. Malzeme üreticilerinin zaten bir arz fazlası yaşadığı bir dönemde bu durum ortaya çıkıyor. Sonuç olarak, Dow, işletme maliyetlerini düşürmek için Avrupa'daki kârsız tesislerini kapatıyor.
Dow'un önceki temettü seviyesi sürdürülebilir değildi, ancak 2025'te sermaye harcamalarını 1 milyar dolar azaltma planı, makroekonomik koşullar iyileşene kadar temettü taahhüdünü yerine getirmesine olanak tanıyabilir. Temel kimyasallar döngüsünün ne zaman yeniden yükselişe geçeceğini bilmiyoruz, ancak bu olduğunda Dow hisselerini elinde bulunduran yatırımcılar, zaten yüksek olan getirilerinin çok daha fazla büyüdüğünü görebilir.
2. AGNC Yatırımı
Eğer yüksek getirili hisse senetleri aramak için piyasayı taradıysanız, muhtemelen AGNC Yatırım veya benzerleriyle karşılaşmışsınızdır. Son fiyatlarda, %14.9 gibi büyük bir getiri sunuyor.
Hikaye Devam EdiyorAGNC Yatırım, diğer işletmelere kiralayabileceği fiziksel gayrimenkuller yerine ipoteğe dayalı menkul kıymetlere yatırım yapan bir gayrimenkul yatırım ortaklığıdır (REIT). mREIT, nispeten düşük kısa vadeli faiz oranlarında borç aldığı sermaye ile ipoteğe dayalı menkul kıymetler satın alır. Ödememe konusunda endişelenmek zorunda değildir çünkü satın aldığı ipotekler her zaman bir hükümet ajansı tarafından teminat altına alınmıştır.
AGNC'nin temerrüde düşen ev sahipleri hakkında endişelenmesine gerek yokken, ipotek destekli menkul kıymet portföyünün değeri dalgalanan faiz oranlarına oldukça duyarlıdır. Hisse senedi şu anda alışılmadık şekilde yüksek bir getiri sunuyor çünkü devam eden bir ticaret savaşı, Federal Rezerv'in hızlı faiz oranı değişiklikleri yapmasını zorlayabilir.
AGNC'nin varlıklarından elde ettiği ortalama getiri, 2023'ün ikinci çeyreğinde %3.72'den bu yılın ikinci çeyreğinde %4.87'ye yükseldi. Ne yazık ki, AGNC'nin ortalama fon maliyeti aynı zaman diliminde %0.63'ten %2.86'ya fırladı.
AGNC'nin sağladığı hisse başına aylık $0.12 temettü ödemesi 2015'ten bu yana üç kez düşürüldü. Kar marjları baskı altında olduğundan, önümüzdeki birkaç yıl içinde bir başka azaltma görme olasılığımız yüksek. Ancak, bu hisse senedi başlangıçta bol miktarda temettü geliri üretebilirken, tahvil piyasası konusunda uzman seviyesinde bir anlayışı olmayan yatırımcıların dikkatli olması gerekiyor.
Şu anda Dow'a 1.000 $ yatırmalı mısınız?
Dow'da hisse satın almadan önce, bunu dikkate alın:
Motley Fool Stock Advisor analist ekibi, yatırımcıların şimdi satın alması gereken en iyi 10 hisse senedi olarak düşündükleri hisse senetlerini belirledi… ve Dow bunlardan biri değildi. Kesimden geçen 10 hisse senedinin önümüzdeki yıllarda devasa getiriler sağlayabileceği düşünülüyor.
Dikkate alın, Netflix bu listeyi 17 Aralık 2004'te yaptığında... o zaman önerimizi dikkate alarak 1.000 $ yatırım yapsaydınız, 650.499 $'ınız olurdu!* Ya da Nvidia bu listeye 15 Nisan 2005'te girdiğinde... o zaman önerimizi dikkate alarak 1.000 $ yatırım yapsaydınız, 1.072.543 $'ınız olurdu!*
Şimdi, Stock Advisor'ın toplam ortalama getirisinin %1.045 olduğunu belirtmek gerekir — bu, S&P 500 için %182'ye kıyasla piyasa karşısında büyük bir aşma. Stock Advisor'a katıldığınızda, en son ilk 10 listesini kaçırmayın.
10 hisse senedini görün »
*Hisse Danışmanı getirileri 18 Ağustos 2025 itibarıyla
Cory Renauer'in bahsedilen hisse senetlerinden hiçbirinde pozisyonu yoktur. Motley Fool'un bahsedilen hisse senetlerinden hiçbirinde pozisyonu yoktur. Motley Fool'un bir açıklama politikası vardır.
Yıllık 1.000 $ Ek Temettü Ödemesi mi İstiyorsunuz? Bu 2 Ultra Yüksek Getirili Hisse Senedine 9.700 $ Yatırım Yapın. The Motley Fool tarafından ilk olarak yayınlandı.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Yıllık Temettü Ödemelerinde Ekstra 1.000 $ mı istiyorsunuz? Bu 2 Ultra-Yüksek Getirili Hisse Senedine 9.700 $ Yatırım Yapın.
Ana Noktalar
Hiçbir çaba gerektirmeyen sürekli gelir arayanlar için pek çok seçenek mevcut, ancak gerçekten pasif bir gelir akışı istiyorsanız temettü ödeyen hisse senetleri zor bir şekilde aşılır. En iyi temettü ödeyenler genellikle kesintisiz olarak on yıllar boyunca aracılık hesabınıza nakit ödemeleri yapmaya devam eder. En güzeli, bu ödemeleri parmağınızı bile oynatmadan toplayabilirsiniz.
Bazı temettü ödeyen şirketler, hissedarlarına diğerlerinden çok daha fazla nakit dağıtacaktır. Dow (NYSE: DOW) ve AGNC Investment (NASDAQ: AGNC), yatırımcılara piyasa ortalamasının üç katından fazla getiri sunan köklü şirketlerdir.
Son fiyatlarla ortalama %10,4 getiri ile, bu iki hisse senedine yayılmış 9.700 $'lık bir yatırım, yıllık 1.000 $'dan fazla temettü geliri üretecektir. İşte bunları şimdi almanın ve uzun vadede tutmanın bazı yatırımcılar için akıllıca bir hamle olabileceği nedeni.
Görsel kaynağı: Getty Images. ## 1. Dow
Temel malzeme devi Dow'un hisseleri bu yıl yaklaşık %38 oranında düştü. Yatırımcılar, şirketin Temmuz ayında duyurduğu %50'lik temettü kesintisine tepki veriyor. Ödeme yarı yarıya azaltılmışken, hissenin kötü performansı, yatırımcıların önümüzdeki yıl bekleyebileceği getiriyi son fiyatlarda %5.9'a çıkardı.
Dow, ambalaj ve tüketim malları üretiminde kullanılan polietilen ve diğer ham kimyasalları üretmektedir. Çin'deki artan iç tedarik, ABD'deki artan faiz oranları ile birleşince, son birkaç yılı ekstra zor hale getirdi.
Haftadan haftaya değişen yeni tarifeler, dünya genelindeki üreticilerin faaliyetlerini azaltmasına neden oluyor. Malzeme üreticilerinin zaten bir arz fazlası yaşadığı bir dönemde bu durum ortaya çıkıyor. Sonuç olarak, Dow, işletme maliyetlerini düşürmek için Avrupa'daki kârsız tesislerini kapatıyor.
Dow'un önceki temettü seviyesi sürdürülebilir değildi, ancak 2025'te sermaye harcamalarını 1 milyar dolar azaltma planı, makroekonomik koşullar iyileşene kadar temettü taahhüdünü yerine getirmesine olanak tanıyabilir. Temel kimyasallar döngüsünün ne zaman yeniden yükselişe geçeceğini bilmiyoruz, ancak bu olduğunda Dow hisselerini elinde bulunduran yatırımcılar, zaten yüksek olan getirilerinin çok daha fazla büyüdüğünü görebilir.
2. AGNC Yatırımı
Eğer yüksek getirili hisse senetleri aramak için piyasayı taradıysanız, muhtemelen AGNC Yatırım veya benzerleriyle karşılaşmışsınızdır. Son fiyatlarda, %14.9 gibi büyük bir getiri sunuyor.
Hikaye Devam EdiyorAGNC Yatırım, diğer işletmelere kiralayabileceği fiziksel gayrimenkuller yerine ipoteğe dayalı menkul kıymetlere yatırım yapan bir gayrimenkul yatırım ortaklığıdır (REIT). mREIT, nispeten düşük kısa vadeli faiz oranlarında borç aldığı sermaye ile ipoteğe dayalı menkul kıymetler satın alır. Ödememe konusunda endişelenmek zorunda değildir çünkü satın aldığı ipotekler her zaman bir hükümet ajansı tarafından teminat altına alınmıştır.
AGNC'nin temerrüde düşen ev sahipleri hakkında endişelenmesine gerek yokken, ipotek destekli menkul kıymet portföyünün değeri dalgalanan faiz oranlarına oldukça duyarlıdır. Hisse senedi şu anda alışılmadık şekilde yüksek bir getiri sunuyor çünkü devam eden bir ticaret savaşı, Federal Rezerv'in hızlı faiz oranı değişiklikleri yapmasını zorlayabilir.
AGNC'nin varlıklarından elde ettiği ortalama getiri, 2023'ün ikinci çeyreğinde %3.72'den bu yılın ikinci çeyreğinde %4.87'ye yükseldi. Ne yazık ki, AGNC'nin ortalama fon maliyeti aynı zaman diliminde %0.63'ten %2.86'ya fırladı.
AGNC'nin sağladığı hisse başına aylık $0.12 temettü ödemesi 2015'ten bu yana üç kez düşürüldü. Kar marjları baskı altında olduğundan, önümüzdeki birkaç yıl içinde bir başka azaltma görme olasılığımız yüksek. Ancak, bu hisse senedi başlangıçta bol miktarda temettü geliri üretebilirken, tahvil piyasası konusunda uzman seviyesinde bir anlayışı olmayan yatırımcıların dikkatli olması gerekiyor.
Şu anda Dow'a 1.000 $ yatırmalı mısınız?
Dow'da hisse satın almadan önce, bunu dikkate alın:
Motley Fool Stock Advisor analist ekibi, yatırımcıların şimdi satın alması gereken en iyi 10 hisse senedi olarak düşündükleri hisse senetlerini belirledi… ve Dow bunlardan biri değildi. Kesimden geçen 10 hisse senedinin önümüzdeki yıllarda devasa getiriler sağlayabileceği düşünülüyor.
Dikkate alın, Netflix bu listeyi 17 Aralık 2004'te yaptığında... o zaman önerimizi dikkate alarak 1.000 $ yatırım yapsaydınız, 650.499 $'ınız olurdu!* Ya da Nvidia bu listeye 15 Nisan 2005'te girdiğinde... o zaman önerimizi dikkate alarak 1.000 $ yatırım yapsaydınız, 1.072.543 $'ınız olurdu!*
Şimdi, Stock Advisor'ın toplam ortalama getirisinin %1.045 olduğunu belirtmek gerekir — bu, S&P 500 için %182'ye kıyasla piyasa karşısında büyük bir aşma. Stock Advisor'a katıldığınızda, en son ilk 10 listesini kaçırmayın.
10 hisse senedini görün »
*Hisse Danışmanı getirileri 18 Ağustos 2025 itibarıyla
Cory Renauer'in bahsedilen hisse senetlerinden hiçbirinde pozisyonu yoktur. Motley Fool'un bahsedilen hisse senetlerinden hiçbirinde pozisyonu yoktur. Motley Fool'un bir açıklama politikası vardır.
Yıllık 1.000 $ Ek Temettü Ödemesi mi İstiyorsunuz? Bu 2 Ultra Yüksek Getirili Hisse Senedine 9.700 $ Yatırım Yapın. The Motley Fool tarafından ilk olarak yayınlandı.
Yorumları Görüntüle