Conclusões chave

• Crescimento no valor total do mercado de criptomoedas em 2024: O mercado de criptomoedas demonstrou uma forte tendência de alta ao longo de 2024. A aprovação dos ETFs de Bitcoin spot nos EUA catalisou um rápido crescimento do mercado no início do ano. Posteriormente, após a resolução das eleições presidenciais nos EUA, o mercado de criptomoedas viu uma expansão substancial. O preço do Bitcoin ultrapassou US$ 100.000 em dezembro, elevando a capitalização de mercado total para um pico histórico de quase US$ 3,8 trilhões.

• Forte Desempenho dos ETFs Spot de BTC:Em 2024, os ativos sob gestão (AUM) dos ETFs spot de BTC cresceram constantemente de $74 bilhões no início do ano para $105.4 bilhões no final do ano, representando 6.69% da capitalização total de mercado do BTC. O AUM dos ETFs spot de ETH aumentou de $10.2 bilhões para aproximadamente $12.1 bilhões no final do ano, representando 3.25% da capitalização total de mercado do ETH.

• Recuperação lenta nos investimentos e financiamentos Web3: As atividades de investimento e financiamento no setor Web3 mostraram uma tendência de recuperação lenta, com os montantes de financiamento gradualmente aumentando e o número de projetos aumentando. O montante total de investimento e financiamento divulgado publicamente para o ano atingiu $9.83 bilhões, refletindo um aumento aproximado de 6% em comparação com $9.28 bilhões em 2023.

• BTC Completa a sua Quarta Halving:Em 2024, o BTC passou pelo seu quarto halving, reduzindo a recompensa do bloco de 6,25 BTC para 3,125 BTC. Cada evento de halving intensificou a concorrência entre os mineradores. Na primeira metade de 2024, as sidechains e aplicações do BTC experimentaram um rápido crescimento. A Merlin concluiu sua TGE, a Bitlayer garantiu várias rodadas de financiamento e a Babylon surgiu como um protocolo líder para a reestaca do Bitcoin.

• Desafios para Ethereum:2024 foi um ano desafiador para Ethereum, já que novas blockchains públicas continuamente desafiaram sua dominância. Em comparação com outros setores da indústria cripto, as soluções da camada 2 do Ethereum apresentaram um desempenho significativamente inferior no mercado, com os preços dos tokens de várias camadas 2 e sidechains caindo mais de 50%.

• Um Ano em Crescimento para o Ecossistema Solana: 2024 foi um ano próspero para o ecossistema da Solana, com setores que exigem alta performance em blockchain, como IA e DePIN, se tornando narrativas dominantes no mercado de criptomoedas, enriquecendo muito o ecossistema da Solana. Enquanto isso, impulsionadas pela febre dos Memes liderada pela Pump.fun, exchanges descentralizadas como Raydium, Orca e Jupiter alcançaram um crescimento notável no volume de negociações e usuários ativos.

• Recuperação forte dos protocolos DeFi: Os protocolos DeFi experimentaram uma forte recuperação, com um valor total bloqueado (TVL) que atingiu um novo recorde de $211,7 bilhões em 17 de dezembro. O setor de staking líquido ultrapassou $61 bilhões em TVL, tornando-se o maior segmento dentro do DeFi. As plataformas de emissão de tokens, representadas pela Pump.fun, acumularam taxas e receitas totais de $337 milhões em 2024, destacando seu modelo de negócio único e o rápido crescimento do setor de plataforma de lançamento de tokens.

• Desenvolvimento diversificado do mercado de memecoins: O mercado de Memecoin testemunhou um desenvolvimento diversificado, com temas centrados em animais, política e IA. Combinando cultura de memes, tendências sociais e impulso impulsionado pela comunidade, tornou-se um dos setores mais divertidos e especulativos do mercado de criptomoedas. A capitalização de mercado do setor Memecoin cresceu 336,66% ao longo do ano, representando 2,98% da capitalização de mercado total das criptomoedas.

• RWA Ganha Atenção da Indústria:Os Ativos do Mundo Real (RWA) têm atraído uma atenção significativa da indústria, impulsionados pela crescente demanda por tokenizar ativos financeiros tradicionais, a entrada de capital institucional e inovações na tecnologia on-chain. O valor total dos ativos on-chain RWA atingiu US$ 15,1 bilhões (excluindo stablecoins). Entre eles, o crédito pessoal é a categoria mais significativa de RWA, totalizando US$ 9,6 bilhões e representando mais de 70% do total de ativos RWA.

• Enorme Potencial para Agentes de IA:O ecossistema do Agente de IA demonstrou um potencial de crescimento significativo, impulsionado pela inovação tecnológica e pela procura de mercado. Os Agentes de IA impulsionam o desenvolvimento da indústria através de vários aspectos, incluindo plataformas de lançamento, ferramentas de estrutura, computação e dados, criação e formação de modelos, e aplicações. Com as suas vantagens únicas, os Agentes de IA proporcionam apoio abrangente, desde a implementação de projetos inovadores até aplicações inteligentes.

• Previsão de crescimento futuro: Segundo a análise do modelo Prophet AI, espera-se que os mercados de criptomoedas e stablecoins experimentem um crescimento substancial nos próximos anos. Até 2025, a capitalização de mercado total das criptomoedas deverá exceder os $7 trilhões, com o Bitcoin potencialmente ultrapassando os $180.000. A capitalização de mercado das stablecoins deverá ultrapassar os $400 bilhões até 2025.

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